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3、需求：玻璃需求弱势的核心因素仍在于终端地产低迷，具体表现为工程订单进展缓慢、深加工企业订单长期同比偏低、回款周期长且难度大。相比之下🥬😠🍏，汽车、家电等终端在国家补贴政策支撑下💟👅，订单表现尚可。1-5月国内浮法玻璃表观消费量1864.63万吨，同比下降11%💘😻。相较于前五个月玻璃产量玻璃表需偏低507.31万吨🍓🍆👜，供需宽松矛盾依旧未有效缓解🩲😠👜🍄。下半年玻璃需求或有阶段性好转，但房地产新开工面积近两年负增长状态仍将抑制玻璃长期需求🍒🩲，因此💌💞，2025全年需求仍将处于同比下降状态🍑👙。

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TMT领域在AI创新(xin)持续驱动下，二(er)季度产(chan)销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加(jia)值保持10%以上增速；出口方(fang)面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路(lu)出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复苏与国产替代加(jia)速(su)，半导体、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望改善。

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贵金属板块，由于二季度俄乌、中东等地(di)缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事(shi)件反复，政(zheng)策不确定(ding)性升级，央行持续购金，黄金占外汇储(chu)备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨(zhang)，预(yu)计中报盈利有望(wang)持(chi)续较(jiao)高增长。部分小(xiao)金属受益于阶段性的出口限制和供(gong)给约束，价格上行有(you)望带动(dong)中报业绩改善。

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2、唐(tang)納(nà)悳(dé)・特朗普總統(tǒng)錶(biǎo)(biao)示，他認(rèn)爲(wèi)無(wú)需延長(zhǎng) 7 月 9 日的貿(mào)易期限，各國(guó)需在此期限前與(yǔ)美國(guo)達(dá)(da)成協(xié)(xie)議(yì)，以(yi)避(bi)免被加徴(zheng)更高關(guān)祱。