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6月末上涨后A股处于相对高位，7月9日美国“对等关税”谈判期即(ji)将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对(dui)市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央(yang)政(zheng)治局会议与美联储议息会议存在释放利(li)好带动市场向上可能。较上月配置变化，新增景气支撑领(ling)域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策(ce)有望宽松带来估值修复机会的(de)推荐。同时进一(yi)步强化对银行、保险的(de)投资推荐，也继续强调(diao)成长科技板块的回(hui)调(diao)风险。

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期货：7-9月，玉米现货市场处于新😻、陈交替期，在进口玉米收缩、延迟拍卖等因素引发的”缺口理论”支撑下，玉米现货持续偏强💖，6月中旬开始玉米近月合约弱于现货🍒👙，基差走强。远期合约跟随近月上涨🥥💋👅💌🥔，这样远期较新粮成本明显升水。从持仓表现来看🥿，6月末玉米7月合约的持仓向9月转移🍅💞🥑，在这个过程中多头移仓有限🍉💗，受仓位调整影响9月合约近期受制于2400元整数关口压制。7月初🩱🥝，关注进口玉米拍卖政策的出台🍄👞🤬🍉，警惕天气炒作期价格上行，玉米远期01和03合约待价格平稳后寻找卖出保值的机会。

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1、时间序列上来看，最近一周沪深300、中证500🍈🤍、中证1000指数成分股时间序列波动率环比上周上升，Alpha环境好转。近一个季度看，沪深300、中证500指数波动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好👡👜；中证1000指数波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

2、6月(yue)美联储决定继续将联邦基金(jin)目标利率区间(jian)维持在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降息指引来看，美联储仍保持年内两次降息预期。不过相比今(jin)年3月，预期年内(nei)不降息的官员人数增加了3人(ren)，人数增加至7人；预测年内降(jiang)息(xi)2次的为8人，显示出美联储内部对降息预期的分(fen)歧。展望未来，鲍威尔提到，只要经(jing)济稳固，只要能够维(wei)持(chi)当(dang)前的劳动力市场和不(bu)错的增长，以及通胀下降，正确(que)的做法就是保持(chi)现状，保(bao)持当前的政策立(li)场(chang)（适度紧(jin)缩）并了解更多信息。