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风格层面，我们认为7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能(neng)导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资(zi)金层面，近期(qi)在(zai)以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优(you)，成长(zhang)价值风格或相对均衡。

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战略上(shang)，去年10月以来震荡市(shi)的特(te)征(zheng)有：估值位置偏低、上(shang)市公司盈利偏弱、政策(ce)基调积极、各类(lei)主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比(bi)之(zhi)前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏(hong)观高频数据和新增政策(ce)的催化并不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现(xian)了连续多(duo)个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成(cheng)的牛市，是盈(ying)利很强的(de)牛(niu)市，2018年(nian)至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的(de)一季度(du)是盈(ying)利阶段性低点，二(er)季度开始(shi)盈(ying)利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情(qing)后持续上(shang)行。

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2025年6月27日晚间，锦盛新材（**）发布《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告》🥭。公告显示：浙江锦盛新材料股份有限公司于2025年6月27日收到中国证券监督管理委员会下发的《立案告知书》（编号：证监立案字01120250021号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案🍒🍆。

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报告(gao)显示，2024年，蚂蚁集(ji)团将AI能力融入(ru)医疗(liao)、金融、生活(huo)等场景，推出三大AI管家（健康管家、理财管(guan)家和生活(huo)管家）累计服务用户超1.3亿，其中有43%来自三(san)线及以下城市；重点布局(ju)的‘AI健康管家’致力于让看病就(jiu)医更简单，至2025年6月已服务超7000万用户；2024年蚂蚁(yi)研(yan)发投入达到234.5亿元，研发强度（研发投入占(zhan)营收比例）连续(xu)三年超10%，坚定投(tou)入人工智能和数据(ju)要素(su)等(deng)技术，为科技普惠提供持续动(dong)力；在全球气候危机(ji)持续加剧(ju)的这(zhe)一年(nian)，蚂蚁连续4年实现运营排放碳中(zhong)和；年度(du)公益捐赠实际支出8.9亿元，始终关注女性、乡村、银龄等领域。

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