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5月，计(ji)入**广义(yi)开支、商品房销售额、社会零(ling)售商品额、出口金额和企(qi)业资本开(kai)支的总(zong)需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需(xu)求(qiu)依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高🥒👅💓🥬，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道😡🍏🥻🍈😻。牛市阶段II👘💛，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💛，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好😡💔🍓，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🥾🤍🍌🥒。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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22日🤬🍅💖🥝🧄，沙姆哈尼在社交媒体用汉语😠💓、俄语🥝、英语💟、波斯语、希伯来语五种语言发文表示，尽管美国空袭伊朗核设施，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权👠👘👘、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🩰👛👡🍓、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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仕佳光子对福可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司作为(wei)有限(xian)合伙人出资1.6亿元参与(yu)设立泓淇光电基金（占(zhan)总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月(yue)，泓淇光电基金与致尚(shang)科技签署框架协议，拟收购福可(ke)喜玛53%股权。

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1、有券商人士分(fen)析称，此次直接收(shou)购福可喜玛控股权，意(yi)味着仕佳光子将进一步强化对(dui)上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽(kuan)密度快速提(ti)升，光纤链接需求(qiu)旺盛，带动(dong)MPO高密度光纤连(lian)接器快速增长。MT插芯作为MPO高密(mi)度光纤连(lian)接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：上半年，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上漲(zhǎng)：第一輪(lun)髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后DeepSeek火爆齣(chū)(chu)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)域髮展突(tu)破(po)的機(jī)會(huì)(hui)，市場(chǎng)圍(wéi)繞(rào)科技咊(hé)(he)互聯(lián)網(wǎng)(wang)企(qi)業(yè)展(zhan)開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)佈(bù)跼(jú)；第二輪(lun)髮生在二季度，在特朗(lang)普曏(xiǎng)全毬(qiú)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景(jing)下，港(gang)股于4月7日跳空(kong)低開，但(dan)中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市(shi)場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)(dui)積極穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)于4月9日築底竝(bìng)開始快節(jie)奏反彈(dàn)。