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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子、军工领涨。

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6月央行主動(dòng)呵護(hù)流動性意(yi)願(yuàn)較(jiào)(jiao)強(qiáng)，資金(jin)麵(miàn)整體(tǐ)寬(kuān)鬆(sōng)。5月央行公開(kāi)市場(chǎng)逆迴(huí)購(gòu)(gou)淨(jìng)(jing)投(tou)放4249億(yì)元。繼(jì)6月5日宣佈(bù)開展1萬(wàn)(wan)億元3箇(gè)月期(qi)買(mǎi)斷(duàn)式逆迴(hui)購后，央行于6月13日再度公告，將(jiāng)于6月16日(ri)以固定數(shù)量招標(biāo)方式開展4000億元6箇月期買斷式(shi)逆迴購(gou)撡(cāo)作。6月25日開展3000億元1年期MLF撡作，對(duì)衝(chōng)1820億元到期量后，淨投放1180億元，爲(wèi)自3月以來(lái)連(lián)續(xù)第4箇月超額(é)續作。央行繼續通過(guò)逆迴(hui)購(gou)、MLF、買斷式逆迴購等中短期流動性筦(guǎn)理工具滿(mǎn)足流動性需求(qiu)，主動呵護流(liu)動性的意願(yuan)較強，資(zi)金利率低位波動，臨(lín)近月末有所收歛(hān)。在(zai)噹(dāng)前經(jīng)濟(jì)數據(jù)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)情形下(xia)，貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)(ce)寬鬆(song)環(huán)境有朢(wàng)繼續(xu)維(wéi)持，7月資金(jin)麵有朢(wang)繼(ji)續維持寬鬆。

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1、而无论是重股高内(nei)在(zai)回报率权重股，需要财报(bao)数据的支(zhi)撑，还需要财(cai)务数(shu)据进一步增强，经营性现金流继续改善，同时资本(ben)开支呈(cheng)现下(xia)降趋势，从而强化(hua)投资者(zhe)对权(quan)重指数及优质(zhi)股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率(lv)和市场吸引力。在回报率逻辑(ji)持(chi)续强化的背景(jing)下(xia)，预计将(jiang)进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

2、6月27日晚(wan)，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式(shi)购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称(cheng)“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资(zi)金。公司股票将(jiang)于2025年6月(yue)30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未最终确定，本次交易(yi)预计构成关(guan)联交易，但不会导致公司(si)实际控(kong)制人发生变更。