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下跌中的回落：美元走强🥝💯🎒，外资流出💛🍑🥝💖，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🤍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下👿🥿🍄，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥔🍓🩱🩱，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107🍏，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出👛，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%🍌👡👘，万得全A -5.2%👗🥻🧅😡，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位👢😻，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🍉🩳，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%😈🥻，万得全A -10%💟，AH溢价指数从133升至151。当前来看👘🥒💖，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务😈👛，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%💗🥒🍋。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👅💟💋👘，可能出现美债大幅增发的情况💟🍇，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥻😈。

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此外，大消費(fèi)、大科(ke)技題(tí)材普遍走(zou)低。其中，白酒(jiu)股深度迴(huí)調(diào)，食品ETF（515710）場(chǎng)內(nèi)重挫(cuo)2.3%，全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)尤爲(wèi)強(qiáng)勁(jìn)，或有資金在大(da)跌時(shí)(shi)介入。食(shi)品ETF（515710）基金經(jīng)理蔣(jiǎng)(jiang)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，喫(chī)喝闆(bǎn)(ban)塊(kuài)近期持續(xù)(xu)迴調(diao)，但鑒(jiàn)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。

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1、抢出(chu)口退(tui)潮后，预计外需动能的(de)转弱对内需和物价也(ye)将带来一(yi)定压(ya)力，基本面叙事或再(zai)度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的(de)就业压力而放缓，上(shang)半年工业生产价(jia)格和居民通胀的分化趋势(shi)也可能出现收敛(lian)，届(jie)时PPI的下行压力(li)或进一步向CPI传(chuan)导。

2、在机(ji)构行(xing)为与市场情绪共振方面，中央汇金等“类平准基金”通过ETF稳定(ding)市场预期，险资举牌银行股（如平安银行、邮储银(yin)行），进一步(bu)强化板块信心。社交(jiao)媒体传播(bo)加速情绪扩散，46.7%的投资者通过短视(shi)频平台获取信(xin)息，推动散户(hu)通过ETF参与银行板块。