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投国防(fang)军工，认准【代码里有“八一”】的国防军工ETF（512810）！“512810”被(bei)动(dong)跟踪中证军工指数，覆盖代(dai)表新质战斗力的“军用AI+低空经济+商业航天+大飞机+深海科技”等各细分领域，同时兼(jian)顾航发、船舶、航空航天等(deng)传统(tong)军工(gong)装备产业。

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AIDC以太网渗透率提升趋势明确，AI以太网(wang)交换机量产、业绩(ji)兑(dui)现。我们(men)认为，受益于以太网的经济性(xing)和(he)开(kai)放性，叠加性能升级并(bing)接近InfiniBand协议，在AIDC训练集群的渗透(tou)率有望持续(xu)提升，我们看好以太网生态内交换芯片(pian)、交(jiao)换机厂商业绩释放。据各公司官网和业绩会，思科的AI交换(huan)机已于今年4月量产，已获4家超大规(gui)模云厂商(shang)客户，超10亿美元(yuan)订单，2H25将产生收入(ru)贡献；Arista网络和Celestica的AI交换机均已于2024年实现量产，Arista表示今年是AI交换(huan)机组建大规模集群的(de)放量年，我们认为业(ye)绩贡(gong)献值得期待。

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1、摩根士丹利基金表示，当前全球仍然处于降息的大周期中👗🧡🍑，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强。摩根士丹利基金认为🥿🍈🥕，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长💋💯🥝。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升😠🥝🥔🥕，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位💗，AI为长期趋势，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端机械💋💝💌、汽车、军工甚至医药等，其中优质的公司需要重视；三是新消费🥦🤬，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位😈💌，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

2、由于本周中东地缘局势陡然升级🧄💗👚🤬，因此多数受访者认为😻🍏，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要🥬，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。