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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍉🩰，但如果美联储在7月意外降息😈👗👙💋，并且中国央行同步宽松🌽🍑，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🥔👙💓，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍓。近期，YU7大热🍏👙、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶👿。三季度A股科技企业IPO重启👜，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💝。

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1、展望(wang)7月，市场可能会(hui)呈(cheng)现指数突破上行，科(ke)技非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本(ben)面(mian)的(de)角(jiao)度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中(zhong)游制造领域均(jun)存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰(shuai)退或显(xian)著(zhu)下行的可能性较低(di)。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年(nian)的(de)赚钱效应，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有(you)利条(tiao)件，类似现象(xiang)在(zai)2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风(feng)格占优的可能性较(jiao)大。

2、赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平，但(dan)科(ke)技股和互(hu)联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技(ji)指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深(shen)300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为(wei)，下半年(nian)港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对(dui)股价上涨的驱动能力可能会更加明显(xian)。