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上涨中的追赶：货币超预期宽松🥻，A股在上涨中较港股弹性更大👚🍑，当前货币“小步快跑”💯🍈，关注后续降准降息节奏及幅度🧡🥕😻。由于A股较港股散户投资者占比更高，因此对流动性和资金变化更为敏感，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👡💋🩲🤬，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强👚。A股经历13年TMT牛市后，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89🍍💟。之后的收敛主要来自政策催化💔，包括货币宽松🍍👿🩰🍋、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🧅🍅，14/11央行意外降息开启牛市行情后🌽💞😻，15年上半年货币宽松力度进一步增大🍍🥬，央行2👄、4月两次降准，3、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策🧡💗🍌💘，14年9月央行明确放松首套房认购标准💌🍑🍓；产业政策方面💞，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👗🤬。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140🥥🥔。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹。外部方面🍄，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段🥦；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心👛🤍，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点🧡🍇🍇。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元🥾😻，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🍍，恒生指数20%🩳🍓，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🧡💕👗👝🍉，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性😻🧅，即降准降息的节奏和力度。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性(xing)。6月10日起，多家头部车企宣布低供(gong)应商支付账期(qi)统一(yi)缩短(duan)到60天以内，有助于缓解(jie)车(che)企“内卷”。虽(sui)然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去(qu)三年间ROE的修复程度(du)最为突出(chu)，其次是汽车电子电气系统、轮(lun)胎轮毂(gu)。下游整车和中上游零部(bu)件板块的行业集中度分歧最近一(yi)次是在2022年开始快速拉大(da)，乘用车(che)行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零(ling)部件集(ji)中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以(yi)来乘用车板(ban)块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部(bu)件板块的开支(zhi)持(chi)续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利(li)，对于缓解汽车(che)产业链(lian)上下游格局(ju)的利润(run)分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板(ban)块一度(du)反弹，后续则要观察下半年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势。

2、我不喜欢 “多重收入流” 的投资学派💔。简单更好💔🍆👞。所以没有牛、黄金、年金🥾、加密货币之类的东西。到目前为止，在很大程度上，加密货币是一种投机行为😡🥑。有时投机会有很好的结果，但通常这些投机不会有好结果💕。这就是它们被称为投机的原因🥔🍊👞。