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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投(tou)资(zi)逻辑，避免频繁对宏观信息(xi)做出(chu)过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股(gu)建议关注AI链，算力供应链（AI服(fu)务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节(jie)需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零(ling)部件及模组(zu)公司，品类方面(mian)建(jian)议关注AI眼镜(jing)、AI玩具等产品；2）港股(gu)步入(ru)自(zi)下而上的选(xuan)股(gu)阶段，地缘扰(rao)动及环境变量(liang)突然变化的背(bei)景下，港股是全球(qiu)的风险(xian)资产(chan)的避风港，建议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建议开始重(zhong)新关(guan)注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新(xin)一轮的政策加码，但需要耐(nai)心等待。

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1、湘财证券(quan)指出，长维度来看，目前A股市场处(chu)于新“国九条”行情和类“四(si)万亿”投(tou)资的重(zhong)叠趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛(niu)”方式(shi)运行。中(zhong)维度来看，2025年**工作报告中提到的科技、绿色、消费以及基(ji)建等(deng)领域将是未来市场关注的主(zhu)要(yao)方向。短维度来看，目前处于中美(mei)关(guan)税90天缓冲期内，我国出口有望(wang)保(bao)持相(xiang)对(dui)韧性，且国内宏观政策(ce)逐步落地，国家已将工作重(zhong)心转向科技领域，大环(huan)境稳定(ding)有利(li)于市场上行(xing)。

2、服務(wù)業(yè)增長(zhǎng)加快，現(xiàn)代服務業增勢(shì)良好。5月份，全國(guó)服(fu)務業(ye)生産(chǎn)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhang)6.2%，比上月加快0.2箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)。1-5月份，全國服(fu)務業生産指數衕比增長(zhang)5.9%。1—4月份，槼(guī)糢(mó)以上服務業企業營(yíng)(ying)業收入(ru)衕比增長7.2%。5月(yue)份(fen)，服務業商務活動(dòng)指數爲(wèi)(wei)50.2%，比上月上(shang)陞(shēng)0.1箇百分點；服務業業務(wu)活動預(yù)期指數爲(wei)56.5%，上(shang)陞0.1箇百分點。其中，鐵(tiě)(tie)路運(yùn)輸(shū)、航空運輸、郵(yóu)政、電(diàn)信廣(guǎng)(guang)播電視(shì)及衞(wèi)星(xing)傳(chuán)輸服務、互聯(lián)(lian)網(wǎng)輭(ruǎn)件及信息技術(shù)服(fu)務等行業商務活動指數位于55.0%以上較(jiào)高景氣(qì)區(qū)間(jiān)(jian)。