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市场展望：聚焦6.18陆(lu)家嘴(zui)论(lun)坛，A股上(shang)攻行(xing)情仍(reng)在路上。近期(qi)中美伦敦谈判进展符合市场(chang)预期(qi)，但中东地缘局势再次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调(diao)整。我们认为地缘事件对国(guo)内而(er)言更多(duo)是情绪上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢(yi)价回落至4月以来最低水平，风(feng)险偏好进一步回升还需要经济基本面或增量政策的持续发力，6.18陆家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理(li)部(bu)门将发布若干重大金融政策，投(tou)资者对此抱有积极预期，有(you)望呵(he)护股市风险偏好，助力A股(gu)“稳中有涨”。

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2、展(zhan)望下半年，虽(sui)然绝对收益近期或受到风险偏好的约束(shu)，我们仍维持对欧洲权益市场相对积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期上，与美国的经济(ji)动能(neng)差有望进一步收敛；（2）结构上，有望在(zai)全球资金再(zai)配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场(chang)在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的(de)行业分析师指(zhi)出欧(ou)洲公司大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意来自盈利端(duan)的风险，一(yi)是美(mei)国(guo)和全球经济增长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二是关税有可能带(dai)来的成本和收(shou)入端的双重(zhong)压(ya)力。同(tong)时，欧元的(de)升值也给以美元计(ji)价的(de)营收增长带来压力（Euro STOXX 一(yi)半以上的营收(shou)来自欧洲以外地(di)区）。特朗(lang)普(pu)签署行政(zheng)令(ling)要求大幅(fu)削减美国处方药价(jia)格，也可(ke)能对欧洲市场盈利影响较大（生(sheng)物医药占2024年欧洲(zhou)市场整体利(li)润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策(ce)利好的(de)银行和国防领域，以(yi)及偏防御且也能在财政转向中受益的(de)公用事业和电信，整体仍(reng)然(ran)以政策驱动内需为主线。