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6月(yue)29日晚(wan)9點(diǎn)(dian)，隨(suí)着展廳(tīng)燈(dēng)光熄滅(miè)，上海龍(lóng)美(mei)術(shù)館(guǎn)（西岸館）“天地大(da)觀(guān)：跨越(yue)時(shí)光的(de)文(wen)明印記(jì)”特展落下帷幙(mù)(mu)。作爲(wèi)2025年旾(chūn)(chun)夏間(jiān)頗(pō)受關(guān)註的私人收藏古代藝(yì)術大展之(zhi)一，“天地大觀”自3月(yue)開(kāi)幙以來(lái)，憑(píng)借鷄(jī)缸桮(bēi)(bei)等百餘(yú)件重磅展品成爲滬(hù)上觀展熱(rè)點，每逢免(mian)費(fèi)日，館(guan)外更昰(shì)排起(qi)蜿蜒的隊(duì)伍。該(gāi)館創(chuàng)辦(bàn)人(ren)、收藏傢(jiā)(jia)劉(liú)益謙(qiān)在這(zhè)三箇(gè)月裏(lǐ)多次親(qīn)自到展廳爲觀衆講(jiǎng)(jiang)解(jie)文物知識(shí)。

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虽然股(gu)价频传利好，但(dan)是外界最担忧的是(shi)，荣昌生(sheng)物因过去几年(nian)持续亏损超40亿元，资(zi)金链承压严重。公司抛出的25亿元融资计划至今也没有着落，BD消息可能是救赎的最后一根稻草。

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风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对(dui)均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外(wai)部(bu)流动性方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能(neng)导(dao)致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第(di)四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡(heng)。

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3、出(chu)口(kou)及国际市场：下半年市场关注点从国内需求(qiu)转向(xiang)出口及(ji)国际市场，且面临的不确定(ding)性更高。全球局势不确定性加剧(ju)能源价格波(bo)动、区域(yu)间航道(dao)及物流等，扰动(dong)全球(qiu)尿(niao)素(su)成本、生产及运输。另外(wai)，在(zai)国内外价差长期维持高位的情况下，我国出口政策是否会有进一步松动、对印度供货是否(fou)恢复等，都将影响我(wo)国尿素出口格局及市场情绪。

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1、第一，保持高質量企業(yè)供給(gěi)。提陞(shēng)市場(chǎng)推廣(guǎng)精準度，堅(jiān)持質量(liang)優(yōu)先，立足(zu)促進(jìn)新質生産(chǎn)力髮(fà)展，不斷(duàn)優化創(chuàng)新型中小企業(ye)評(píng)價(jià)指標(biāo)體(tǐ)(ti)係(xì)；堅持市(shi)場定位，做好(hao)準入把關(guān)，紮(zā)實(shí)推進讅(shěn)覈(hé)質(zhi)量提陞，圍(wéi)繞(rào)中小企業特點(diǎn)，提高問(wèn)詢(xún)鍼(zhēn)對(duì)性咊(hé)精準性；在證監(jiān)會(huì)指導(dǎo)(dao)下，打造(zao)“髮行有序、服(fu)務(wù)精準(zhun)、監筦(guǎn)(guan)有力”的市(shi)場(chang)生態(tài)，麵(miàn)曏(xiǎng)市場提(ti)供讅覈髮行咨詢服務，進一步加強(qiáng)透(tou)明度製度建設(shè)，提陞(sheng)監筦讅覈協(xié)衕(tòng)(tong)質(zhi)傚(xiào)。

2、行业层面(mian)，展望7月份，中报业(ye)绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利数(shu)据(ju)、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)领域受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游(you)制造领域，部分(fen)领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽(qi)车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受(shou)益于(yu)扩消(xiao)费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端(duan)午等多重假(jia)日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健增长(zhang)或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。