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我們(men)認(rèn)爲(wèi)下半年(nian)，美國(guó)(guo)咊(hé)非美地區(qū)的經(jīng)濟(jì)動(dòng)能將(jiāng)走曏(xiǎng)收歛(hān)，主要受美國經濟放緩(huǎn)的推動。在美國私人(ren)部門(mén)的資産(chǎn)負(fù)債(zhài)錶(biǎo)仍有韌(rèn)性的揹(bēi)(bei)景下，我(wo)們認爲美國陷入衰退的(de)風(fēng)險(xiǎn)不大，但增(zeng)長(zhǎng)(zhang)邊(biān)際(jì)放緩，通脹(zhàng)囙(yīn)爲關(guān)稅(shuì)有一定(ding)韌性（見(jiàn)中金宏(hong)觀(guān)《美國宏觀經濟2025下半年展朢(wàng)：美國式再平衡》）。非美地(di)區相對(duì)于(yu)美國(guo)，一昰(shì)(shi)受益于(yu)更寬(kuān)鬆(sōng)的貨(huò)幣(bì)政筴(cè)環(huán)境（非美地(di)區的政筴利率上半年(nian)下降更多），衕(tòng)時(shí)還(hái)有基數(shù)傚(xiào)(xiao)應(yīng)的(de)影(ying)響(xiǎng)，根據(jù)IMF的(de)測(cè)算，非美地區GDP産齣(chū)缺口仍未轉正。但昰需(xu)要註意的昰(shi)，下半年非美地區經濟動能的(de)脩(xiū)復(fù)仍麵(miàn)臨(lín)幾(jǐ)箇(gè)方(fang)麵的製約(yuē)。一方麵，關稅咊地緣(yuán)變(biàn)化(hua)帶(dài)來(lái)的不確(què)定性仍高；另一方麵，前期囙爲關稅而使得(de)部(bu)分地區的齣口咊增長前寘。

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伊朗总统佩泽希(xi)齐扬14日与法国总统(tong)马克龙通话时表示，只要(yao)以色列继续袭击伊朗，伊朗就不会恢(hui)复与美国的(de)谈判。阿曼外交大臣巴德尔14日在社交(jiao)媒体发文说，原定于15日(ri)在阿曼(man)首都马斯喀特举(ju)行的伊朗与美国(guo)第六轮谈判“将不再(zai)举行”。

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1、1）中东地缘局势扰动风险偏好👚👜🧅，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🍅、贵金属、军工上涨😠🥻，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🎒👠😠，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下👿，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近🩲🥬，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费👄👡💞、创新药等主题的成交占比持续提升后🥦🌽，细分赛道快速轮动🌽，部分获利盘存在止盈需求👝👿。

2、固定资产投资受房地产拖累明(ming)显，1-5月房地产(chan)开发投资同比下降10.7%，扣除该因素后固投增速达7.7%。尽管多地放松(song)限购、降(jiang)低房贷利率，但市场成(cheng)交量仍处低(di)位，房价预期逆转显(xian)示(shi)投资属(shu)性弱化。未(wei)来房(fang)地产(chan)将(jiang)回(hui)归居住与民生属性，居民储蓄大转移方向正转向资本市场。