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美国需(xu)求面(mian)临不确定性，关税风险(xian)或逐步体现。根据美国密(mi)歇根大(da)学数据，2025年以来消费者(zhe)信心指数(shu)正在(zai)持(chi)续走低，叠加部分品牌已陆续宣布针对美国销售(shou)的产(chan)品(pin)采取重新定价(jia)策略(lve)以(yi)应对关税的影响，我们认为居民消费需求在2H25或存在(zai)一(yi)定放缓压力。此外，部(bu)分品牌已开始提(ti)前在关税缓冲期内引入新的(de)库存，而从1Q25各品牌业绩会的反馈来看，新定价策(ce)略的执行或存在一定的滞后，我们预计或对2025年毛利率产生一定影响，1Q25业绩会主要上市公(gong)司对于2025年指引较为谨慎。

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2、展望后市(shi)，国元证券表示，白酒(jiu)方面(mian)，去库存、稳渠道、促消费是白(bai)酒行业主线，当前(qian)白酒需求暂时承压，建议关注护(hu)城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧性强的高端酒企，以及竞(jing)争格局较(jiao)好、势能向上的区域(yu)领先酒企。大众品方面，啤酒消费(fei)逐渐(jian)进入旺季(ji)；休闲(xian)零食、能量饮(yin)料等细分赛道景气度高；餐饮供应链逐渐修复；乳业上游供给端原奶价格(ge)底部企稳，龙头乳(ru)企韧性较强。