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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强💓🧄🩲👝，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松💌。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👚💘🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入👗🍆，各类增量资金相对均衡🥬🥭🥻。资金供给端🩲🍉🥭🍎，新发偏股基金规模继续扩大🥒🧄；市场震荡上行👢👘🎒，ETF净赎回规模收窄😈😠🩳🍈；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🎒，重要股东净减持规模扩大🧡🥻；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定💘💖🧡🥦。展望2025年7月🤬🥭💓🧡，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🧡🍒🩱👠🍓，结构上融资资金有望延续净流入。

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从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红(hong)利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到(dao)四季度。

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从目前基本面的趋势来看🥾🍓，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍎🍌、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态👅💌。5月总需求增速进一步反弹👿，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看🍎，6月开始👠🍒💋，外需和地产压力进一步提升🩳💯，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🎒🍆。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🩲🥦，可能反应了这种预期。

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中国(guo)企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下(xia)半年公募分红格局或仍以债券型基(ji)金为主。同时，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关(guan)注。下半年公募基金分红热(re)情有望延续，分(fen)红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定(ding)性，如外部环境变化、宏观经济(ji)形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调(diao)整或波动，可(ke)能会(hui)导致部(bu)分(fen)基金分(fen)红规(gui)模不及预期。

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1、今年(nian) 4 月，特朗普对大多(duo)数国家的商(shang)品征收 10% 的关税，但他将对许多贸易伙伴(ban)的更(geng)高关税措(cuo)施暂停 90 天，至下个(ge)月到期。

2、6月份南华工业品价格月环比上(shang)行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下行，重点企业粗钢日均(jun)产量下行。钢坯价(jia)格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行(xing)，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面(mian)，6月秦皇岛港山西优混(hun)平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价(jia)格、焦炭期货价格均上行，天津港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛(dao)港(gang)煤炭(tan)库存、京唐(tang)港炼焦煤库存下行(xing)。