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具体来看，饮(yin)料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生鲜乳价(jia)格同比降幅(fu)持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望(wang)触底回暖；1-5月份农副食品(pin)加工生产端(duan)保持(chi)改善趋势，粮油食品零售(shou)中枢上移；家电(dian)受益于“以旧换新”加(jia)力扩围，叠(die)加(jia)“618”大额(e)补(bu)贴，内需表现(xian)亮眼，5月家(jia)用电器音像器材零售同比增幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩(cai)四(si)周滚动(dong)零售额同比中枢(shu)较一季度明(ming)显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高(gao)增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主要受益于(yu)国补政策提振，智能卫(wei)浴(yu)、定制衣柜等需求明显修复，供给端(duan)企业持(chi)续降费提效(xiao)，盈利有望修复。但(dan)需要关注家(jia)电、家具出(chu)口在关税频繁调整、外需(xu)放(fang)缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于(yu)金价上涨(zhang)，4、5月份金银珠宝(bao)零售保持20%以上增速(su)；文娱用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上(shang)，预(yu)计中报饰(shi)品、美容护理部分领域增速有望(wang)改善 。

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本月市场的快速反弹之际，投资者持续关注全球贸易谈(tan)判的震荡 —— 这可能(neng)迅速左右市场情绪(xu)，并对(dui)本轮涨势的持续(xu)性构成威胁。尽管如此，6 月的飙升反映出投(tou)资(zi)者的乐(le)观情绪，他们对(dui)特朗普**最严峻的(de)关税威胁大(da)多未付诸实施感到欣慰。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍊💘💓🥝🥑。

2、3👞🍋、策略观点：从供需增速平衡来看💌，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🧡🍎🥑🥔，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势😻🥕🍍，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🍒，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多👞🩱👄🍈。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行🥑💝，其斜率预计将缓于美线🍒🍓🥻，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度👘🍒，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🥭👝🍊💔🍓，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间👜🥻💟。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥑🩰🥒，但基于相对确定性考量🥿，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🌽👞🌽🥝。参考去年EC2410-2412合约价差走势💗🍄🥿，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间👿😡💔。