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在權(quán)益類(lèi)(lei)公募基(ji)金擴(kuò)容、中長(zhǎng)(zhang)期資金入市與(yǔ)政筴(cè)工具護(hù)航(hang)下，A股資金麵(miàn)(mian)或將(jiāng)延續(xù)穩(wěn)中曏(xiǎng)好態(tài)勢(shì)。居民財(cái)(cai)富曏金螎(róng)資産(chǎn)加速再(zai)配寘的(de)趨(qū)勢癒(yù)(yu)髮(fà)明確(què)，后續可重點(diǎn)觀(guān)詧(chá)(cha)市(shi)場(chǎng)情緒(xù)麵的脩(xiū)(xiu)復(fù)節(jié)奏。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💞🍓🍈，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥾👡，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升🌽🥝，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀🥬，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀👚😡💕💕，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💔。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥒。

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3条深市指数此次调样合计更换31只样本💝🤬🍄💞。其中，深证成指样本股调整20只样本💗，创业板指调整8只🍏🍊，深证100指数调整3只🩱🩰🍓。据悉，深证成指本次调样后制造业样本公司权重占73%；创业板指中👄👢🍍👚，战略性新兴产业权重占92%；深证100指数战略性新兴产业权重占比提升至76%👿🧅🍑🩲，先进制造、数字经济、绿色低碳三大重点领域权重占73%🥔🧄。

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多数投资者对于下周(zhou)大盘走(zou)势依旧表示看(kan)好，但程度(du)有所下降。在本周沪指冲高回落后(hou)，认为下周大盘将“震荡走高(gao)，站上3400点”的受(shou)访者占比环比下降13个百分点，最新为42%；认为大盘将“震荡下行，回撤考验3300点”的观点比例为39%，环比大幅提(ti)升21个百分点(dian)。此外，认为“横盘震荡”的观点比例为15%，环比下降7个百分点。

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