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3、从需求维度来看，EIA预(yu)计今年(nian)全球石油和燃料(liao)需(xu)求(qiu)将(jiang)比去年增长100万(wan)桶/日，今年全球原(yuan)油需求预计将(jiang)增至1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增(zeng)速预期(qi)维持在130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预(yu)计2025年(nian)下半年(nian)全球经济将表(biao)现良好(hao)，此(ci)前全(quan)球经济在(zai)表现优于预期。IEA将(jiang)2025年平均石油需求增长(zhang)预期下调至72万桶/日；将2026年平均石油需求增长预期下调(diao)至74万桶/日。2025年全球石(shi)油供应将增加180万桶/日，此前预测为增加160万桶/日。预计2025年原油总需求将达到平均1.038亿桶/日，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除非出现重大中断，否(fou)则到2030年，石油(you)市场预计仍将有充足(zu)的供(gong)应。到2030年，全球石油产能预计将达(da)到1.147亿桶/日，远高于预期(qi)的需(xu)求。同时需要注意的(de)是美(mei)国和中(zhong)国这两大经济体的石油需求情况(kuang)，当前看美国的石油产量(liang)隐身需求仍(reng)延(yan)续2024年(nian)的高水平，国内的原油(you)进口以及加工量同比(bi)增速下(xia)滑，预计(ji)下(xia)半年均有不同程(cheng)度的(de)承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈(cheng)现先扬后抑的节奏。

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6、综合来看油(you)价的运行，我们(men)预计原油整体(ti)价(jia)格高点已在年内见到，后续在OPEC+增产主导的背景下油价(jia)重心或仍将回落，不过三季度整体或(huo)强于四季度，需求端在三季度有边际(ji)支撑，国内暑假及高温因素带来的成品油需求的影响以及海外油品的需求旺季，原油裂(lie)解利润预计将整体表现较强。下半年油价(jia)预(yu)计将呈现(xian)前高后低的走势，其中(zhong)布油的运行区间为(wei)75-55美元/桶；WTI的(de)运行区间在72-52美元/桶；SC的运行区间在420-560元(yuan)/桶(tong)。同时(shi)需关注地(di)缘风险带来的原油溢价的表(biao)现。

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美(mei)股(gu)回顾(gu)。美股定(ding)价因素从中东(dong)地缘因素逐渐过渡，风(feng)险偏好回升，科技主线更(geng)加明(ming)朗。前期困扰市场的资本税899条款可能(neng)取消同样助力美股(gu)上涨。多重利(li)好下，英伟达创新(xin)高(gao)重回全球市值第一，纳斯达克指数与标普500指数创下新高。

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整體(tǐ)看(kan)，1-4月工業(yè)企業盈利有所(suo)改善，但(dan)5、6月隨(suí)着齣(chū)口(kou)增速的(de)收窄，盈利預(yù)計(jì)邊(biān)際(jì)放緩(huǎn)。結(jié)郃(hé)工(gong)業企業盈(ying)利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)增速、二季度(du)行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)(wei)度，預(yu)計中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益(yi)于消費類(lèi)景氣邊際迴(huí)煗(nuǎn)，算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持(chi)續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)(you)製造領域(yu)，部分領域景氣度有(you)所(suo)迴煗，中報盈利或有改善，如汽(qi)車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領(ling)域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)大(da)促、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延(yan)續(xu)兩(liǎng)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)(hu)理等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣(qi)、電力、辳化製品(pin)、氟化(hua)工(gong)等領域需求(qiu)穩(wěn)健增長或迴(hui)煗，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限，中報(bao)業績有朢邊(bian)際改善。

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1、一🥦🍆💛🥿、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口👗👿👜，福岛县、群马县、栃木县🍅🥕🥿、茨城县🍄🥔、宫城县、新潟县🩱🩲、长野县👿、埼玉县👜、东京都😈、千叶县等10个都县除外😻。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复🍋💖💟😡，二季度以来🍒，由于出口驱动减弱😠🎒，生产端增速放缓💛，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👿🍌🍓，但仍有部分领域业绩有望改善。