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2025年上(shang)半年，虽然政策不确定性有明显升高(gao)，但全球经济整体平(ping)稳运行(xing)，除美联储外的其他主(zhu)要央行持续(xu)降息。我(wo)们认为下(xia)半年，美国和非(fei)美地区的(de)经济动能(neng)将走向收敛，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松(song)，产出缺口仍有(you)修复空间具(ju)备一定优势，但下半年(nian)的修复(fu)幅度面临高政策不确定性以(yi)及(ji)上半年出口和增长前置的制约。在这个背景(jing)下(xia)，下半年我(wo)们更看好非(fei)美地(di)区的机会，对欧洲市场保持相对乐观，提升新兴市场的(de)权重。但(dan)我们认为区域表现的分(fen)化或(huo)小于上半(ban)年，建议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上(shang)我们(men)分析师对所覆盖(gai)行业的偏好依次为(wei)： 科技（通信、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自动化），金融(rong)，我们对消费以及偏消费的制造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

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中國(guó)人民銀(yín)行6月13日髮(fà)佈(bù)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，5月金螎(róng)數據與(yǔ)實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況(kuàng)郃(hé)理(li)匹配(pei)，5月社會(huì)螎資槼(guī)糢(mó)、M2咊(hé)人民幣(bì)貸(dài)欵(kuǎn)增速均明顯高于名義(yì)GDP增速。業(yè)內(nèi)專傢(jiā)(jia)錶(biǎo)示，總體來(lái)看，金螎總量繼(jì)續(xù)(xu)郃(he)理增長(zhǎng)，支持實體(ti)經濟力度保持穩(wěn)固。財(cái)政(zheng)、産(chǎn)業等宏觀(guān)政(zheng)筴(cè)也靠前髮力、更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)，與貨(huò)幣政(zheng)筴形成更(geng)強(qiáng)郃力，推動(dòng)經(jing)濟持續迴(huí)穩曏(xiǎng)好。

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1、“与此同时也要看到，‘创新链产业链资金链人才(cai)链的高效融合’仍有改革(ge)发力(li)的空间(jian)，部分问题对于科创产业发展形成较大制约。”何(he)杰表示，日前，中办、国办再次印发《深入(ru)推进深圳综(zong)合改革试点深化改革创新扩大开放的(de)意见》（下(xia)称(cheng)《意见(jian)》），对(dui)相关问题提出了针对性改革举(ju)措，后续有望通过(guo)精准施(shi)策、靶向(xiang)发力(li)破解行业发(fa)展难题，值得期待。

2、2025年1—5月份🩳，全国固定资产投资（不含农户）191947亿元，同比增长3.7%（按可比口径计算👄，详见附注7）。其中💋🍎，民间固定资产投资同比持平。从环比看🥑，5月份固定资产投资（不含农户）增长0.05%😡。