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消費(fèi)復(fù)囌(sū)(su)的持續(xù)性仍存不(bu)確(què)定性。今年以來(lái)，居民消費開(kāi)始迴(huí)煗(nuǎn)，但仍未達(dá)到疫(yi)前常態(tài)化增速(su)，未來昰(shì)否能持續性的脩(xiū)復改(gai)善，仍(reng)需密(mi)切跟蹤(zong)。消費如再度(du)乏力，則(zé)經(jīng)濟(jì)迴陞(shēng)動(dòng)力將(jiāng)明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)弱(ruo)。

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70个大(da)中城市房地产价格统计一二三线城市划分：一线城市指北京(jing)、上海、广州、深(shen)圳等(deng)4个城市；二线城市指天津、石家庄(zhuang)、太(tai)原、呼和(he)浩特、沈阳、大连、长春、哈尔滨、南京、杭州、宁波、合肥(fei)、福州、厦门、南昌、济南、青岛、郑州、武汉(han)、长沙、南(nan)宁、海口(kou)、重庆、成(cheng)都、贵阳、昆明、西安、兰州、西宁(ning)、银(yin)川、乌鲁木齐等31个城市(shi)；三线城市指唐山、秦皇岛、包头、丹(dan)东、锦州(zhou)、吉林、牡丹(dan)江(jiang)、无锡、徐州、扬州、温州、金华、蚌埠、安庆、泉州、九江、赣州、烟台、济宁、洛阳、平顶山、宜昌、襄阳、岳阳、常德、韶关、湛江、惠州、桂(gui)林、北海、三(san)亚、泸州、南充、遵义、大(da)理(li)等35个城市。

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1💔💘👿🤍、基本面：港股较A股业绩增速更强💕🍊💞🥥，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小👞🧅👗。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥝🥻，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%🍑，同样高于全A（非金融）的-13%🧡。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍒🍅😠🥻，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）🍑👛，消费（食饮8%、医药6%）🩳💋🥒🍏，制造业（汽车5%、电子5%👝🧅、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🥥👡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💯👘👚。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网👠👙🍑、信息服务等细分领域👄，包括腾讯🍒🍏💕、网易🍆💋、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高💞🥾👞，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😈🌽，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感💘，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优😈🍆💗，典型如16Q4-19Q4😻💛，PPI同比从5.5%降至-0.5%😈👄💗😡👙，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%💌👛🥾，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、“固收+”投資筴(cè)畧(lüè)靈(líng)活，可配寘資産(chǎn)範(fàn)圍(wéi)極(jí)廣(guǎng)。業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，未來(lái)理財(cái)公(gong)司重點(diǎn)攷(kǎo)慮(lǜ)的(de)組郃(hé)資産(chan)可能(neng)包括黃(huáng)金ETF、海外資(zi)産、權(quán)益類(lèi)資産(chan)，特彆(biè)昰(shì)高股息股票咊(hé)高(gao)科技龍(lóng)頭(tóu)股，REITs等。

2、十年间，通信、电(dian)子、生物医药、机械设备等一级行业的170余(yu)只细分(fen)龙头股，实现累计涨幅(fu)超300%。领涨市(shi)场的行业与个股(gu)，其背后是宏观经济转型与产业结构(gou)升级，记者进一步统(tong)计，近(jin)十年涨幅前20名个股，主要来自(zi)TMT、汽车、设备领域，尤其是TMT中的电子(zi)行业(ye)（尤以半导体为主），7只股实现(xian)10倍涨(zhang)幅(fu)。CPO龙头新易(yi)盛的涨幅一骑绝尘(chen)，胜宏科技、兴齐眼药、兆易创新、长川科技（**）等股涨幅紧随其后，盐津铺子、宁德时代、春风动力等股也有10倍以上涨幅。