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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🍒🥑，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💖💘，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👝👝🥦🩳，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💝，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍋🥥🥥。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🧄🥒😠🍌，同时通胀尚未回归💔🥻，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👜🌽。

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瑞典央行（Rik**ank）自 2024 年 5 月(yue)以来已降(jiang)息 175 个基点(dian)，本应结束降息(xi)。但增长放缓、通胀读数下(xia)降，加上特朗普 4 月的贸易冲击，意味(wei)着这个依赖出(chu)口(kou)的北(bei)欧国家再次考虑(lv)放松政策。在彭博社调查的九位经济学家(jia)中(zhong)，七位预计(ji)周三将降息至 2%。

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5月份，货物(wu)进出口总额38098亿(yi)元，同(tong)比增长2.7%。其中，出口22767亿元，增长6.3%；进口15331亿元(yuan)，下降(jiang)2.1%。1-5月份，货物进出口总额179449亿元，同比增长2.5%。其中，出口106682亿元，增(zeng)长7.2%；进口72767亿元，下降3.8%。1-5月份，一般贸易进出口增长0.8%，占进出口总额的(de)比重为64.2%。民营企业进出口增长7.0%，占进出口总额的比重为57.1%，比上年同(tong)期提高2.4个百分点。机电产品出口增长9.3%，占出口总额的比重为60.0%。

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2、“他們(men)沒(méi)有研究過(guò)，但(dan)不妨礙(ài)股價(jià)漲(zhǎng)。隻要公司敢主動(dòng)説(shuō)有(you)創(chuàng)新，股價就有機(jī)會(huì)漲(zhang)。有可能他還(hái)沒研究透，股票漲完了。”該(gāi)人士(shi)直言，現(xiàn)在創新藥(yào)(yao)闆(bǎn)塊(kuài)的大市值公司沒怎麼(me)漲，但(dan)有些小(xiao)市值、靠一兩(liǎng)箇(gè)創新品種預(yù)期的（股(gu)價上漲的公司），風(fēng)險(xiǎn)就(jiu)大(da)些。