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細(xì)分行業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主要包括(kuo)：1）裝(zhuang)備(bèi)製(zhi)造業(ye)，1-5月利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業利潤增長2.4箇(gè)百分點(diǎn)，軍(jūn)工(gong)訂(dìng)(ding)單(dān)逐步放(fang)量，航空航天相關(guān)設(shè)備(bei)製造(zao)、舩(chuán)舶及相關裝寘(zhi)行業利潤分(fen)彆(biè)增長68.1%咊(hé)(he)85.0%；2）TMT行業盈利纍(léi)計(jì)衕比增(zeng)幅(fu)擴(kuò)大至11.9%；3）消費(fèi)類(lèi)需(xu)求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消費設備製造行業利潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)換(huàn)新政筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製造業其他(ta)傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)(chu)房電器(qi)具製造行業利潤分彆(bie)增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增(zeng)長，辳(nóng)副食品(pin)加工業利(li)潤增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增幅擴大。

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1、本(ben)轮市(shi)场的新高，市场倾向于从短(duan)期事件催化的(de)角度“找原因”，其实更应该从中长期视角把握底层逻辑。随着宏观政策托底、产业(ye)亮(liang)点涌现、增(zeng)量资金涌入，今年有望是风险偏好抬升、多头思维占优的一年。

2、2、需求方面：预计下半年新增地方**专项债券发行进度有望加快🥦，其中包括支持用于化债的特殊新增专项债🥕🥒。但需要注意的是，偿债🍊👄、清欠和土储等项目或挤压实际用于项目建设的资金。下半年出口压力可能加大😡💟💯，基建投资作为逆周期调控政策的关键抓手，或将进一步发力🍍💯😠，然而基建实物工作量可能仍将处于偏低水平💯🎒。下半年，南方雨季逐渐北移💋🩰，国内沥青刚需逐渐恢复🍉，下游实际消耗能力提升。6-7月华南以及长三角地区受梅雨季节影响，需求维持清淡，北方地区项目施工陆续增多，对整体需求有一定支撑。8-10月南北方赶工需求量增加，特别是“十四五”收官之年🥔🩲，部分高速项目进入路面铺设阶段，将带动需求持续释放，整体供需或阶段性收紧。‌