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對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股(gu)方(fang)麵(miàn)，地緣(yuán)衝擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)(jun)工、大金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對(dui)受(shou)益。2）原(yuan)油而言(yan)，6-12月價(jià)格(ge)中樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原(yuan)油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全(quan)毬(qiú)海洋運輸量(liang)1/4以上，伊朗亦爲(wei)全毬十大産(chǎn)油(you)大國(guó)之一(yi)，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對油價(jia)的推(tui)動(dòng)(dong)。3）黃(huáng)金而言，地緣愽(bó)弈疊(dié)加(jia)“去美元化”趨(qū)勢(shì)(shi)下，年內(nèi)金價或仍有新高可能。

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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高(gao)外资持股占比(bi)的(de)港股较A股跌幅更(geng)深，当前概(gai)率不大。AH溢价(jia)在A股和(he)港股均(jun)下(xia)跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分(fen)别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下(xia)，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响(xiang)更大，跌幅更深。（1）23年(nian)美联储处于(yu)加息周期，全(quan)年4次加息，美元指数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收(shou)益率从(cong)3.3%升至4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下(xia)行压(ya)力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持(chi)股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指(zhi)数下跌(die)-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不断推迟降息(xi)时间(jian)，“higher for longer”预期(qi)下美元(yuan)指数和(he)美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫(cuo)，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不(bu)大，若三季(ji)度美丽大法案提(ti)高美国债务上限(xian)落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美(mei)国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增(zeng)加(jia)至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能(neng)出(chu)现美债(zhai)大幅增发的(de)情况，市场对美(mei)国债务风险的担忧(you)可能引发(fa)美元进一步走弱(ruo)。

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