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關(guān)(guan)註汽車(chē)行業(yè)“反內(nèi)捲(juǎn)(juan)”語(yǔ)境下零部件(jian)行情的持續(xù)性。6月10日起，多傢(jiā)頭(tóu)部車企宣佈(bù)低供應(yīng)(ying)商支付賬(zhàng)期統(tǒng)一縮(suō)短到(dao)60天以內，有助于緩(huǎn)解車企“內捲”。雖(suī)然(ran)2020年以來(lái)(lai)汽車上(shang)下(xia)遊(yóu)環(huán)節(jié)的盈利觸(chù)底后均有迴(huí)煗(nuǎn)，但競(jìng)(jing)爭格跼(jú)(ju)齣(chū)(chu)現(xiàn)了較(jiào)大分歧。分細(xì)分領(lǐng)域來看(kan)，電(diàn)動(dòng)乗(chéng)用車過(guò)(guo)去三年間(jiān)ROE的(de)脩(xiū)復(fù)程(cheng)度最爲(wèi)突齣，其次昰(shì)汽車電子電氣(qì)係(xì)統(tong)、輪(lún)胎(tai)輪轂(gǔ)。下遊整車咊(hé)中上遊(you)零部件闆(bǎn)塊(kuài)的行業集中度分歧最(zui)近一(yi)次昰(shi)在2022年開(kāi)始快速拉大(da)，乗用車行業集中度趨(qū)穩(wěn)竝(bìng)體(tǐ)現(xian)齣安全壁(bi)壘(lěi)(lei)，零部件集中度持續下滑、競爭環境進(jìn)一步(bu)加劇(jù)。2024年以來乗(cheng)用車(che)闆(ban)塊的資本開支/折舊(jiù)攤(tān)銷(xiāo)一(yi)度收縮，而零部件闆(ban)塊的開(kai)支持續上行，供需(xu)格跼進一(yi)步變(biàn)(bian)差。此次整(zheng)車環節曏(xiǎng)中上遊零(ling)部件的讓(ràng)利，對(duì)于緩解汽車産(chǎn)業(ye)鏈(liàn)上下遊(you)格跼的(de)利潤(rùn)分配咊供需壓(yā)力(li)，意味着積(jī)極(jí)信(xin)號(hào)，闆塊一度反彈(dàn)，后(hou)續則(zé)要觀(guān)詧(chá)下半年汽車(che)行業“反內捲”的擧(jǔ)措落地，預(yù)計(jì)會(huì)逐步延續(xu)迴煗態(tài)勢(shì)(shi)。

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AH溢价低位向上收敛的三种模式：1、上涨中的追赶👄💟🩱，即A股、港股均涨，A股弹性更大（14-15年💗👚🤍、19年）；2、分化中的收敛😈🍍🍓，即A股涨💛🍏、港股跌（21年）；3🧡💌🥒、下跌中的回落，即A股、港股均跌🥒👅👛🥑，港股跌幅更深（23年、24年5-8月）。

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上周欧元分析错误，欧元实际走势向上破位🍒🍏🍓，最高1.1620．从图形来看，我还是要坚持月初的观点🤍💕🍆，也就是说欧元高位震荡盘整行情还未结束👞👞🍇，只是月初不确定是1.1520还是1.1660👘💝，极限1.1710😠🍇😈。所以本周谨慎做多，随时留意欧元向下行情出现💌🩱👝，波段目标仍是1.1140区域🩳🧡🥦👘💋，只不过还是不能确定顶部转折点位置。周初重点关注1.1470区域强支撑，以上短线看涨，上方关注1.1660区域强阻力，留意大反转行情出现。

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2025年上(shang)半年，虽然政策不确定性有明显升高，但全球经济整体平稳运行，除美(mei)联储外的其他主要央行(xing)持续降息。我们认为下半年，美国和非美地区(qu)的经济动能将(jiang)走向收敛，主要受美国经济(ji)放(fang)缓的推动。非美地区因货币政(zheng)策相对(dui)宽松，产出缺(que)口仍有(you)修复空(kong)间具备(bei)一定优势，但下半年的修(xiu)复幅(fu)度(du)面临高政(zheng)策不确定性以及上半年出口和增长前置的制(zhi)约。在这(zhe)个背景下，下半年我们更看好非美地(di)区的机会，对欧洲(zhou)市场保(bao)持相对(dui)乐观，提升新兴市场的权重。但我们认为区域(yu)表现的分(fen)化或小于上(shang)半年，建(jian)议平衡配置。行业层面展望下半年，自下而上我们分(fen)析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信(xin)、软件、广告>电子>内容），工业（电力设备>自(zi)动化），金融，我们(men)对消费以及(ji)偏(pian)消(xiao)费的制造业（家电(dian)、汽车）、大宗原材料保持谨慎(shen)。

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1、不断飙升的成本表明，实现(xian)洛杉矶与旧金山之间现代高铁(tie)的愿景从未有过、也永远不会有足(zu)够资金。目前在建的是加州(zhou)中央(yang)山谷的一(yi)段线路，尽管与系统其(qi)他部分相比成本较低，但几乎没有经济价值。整个项目已沦为 “僵尸工程(cheng)”—— 加州(zhou)政坛有影响力(li)的人物既无法拯救它，也无法终止它。而一个不受待见的 “局(ju)外人” 正式终结它，既能让(rang)加州民主党人借(jie)机抱怨，也能(neng)让他(ta)们(men)承认项目无法推进的现实。

2、另据《以色列时报(bao)》15日援引《塞浦路斯邮报》报(bao)道，塞(sai)浦路斯总统赫里斯托祖利季斯说，他当(dang)天安排(pai)了(le)与以色(se)列总理内塔尼(ni)亚(ya)胡通电话，因为伊朗已(yi)寻求让该国“向以色列传达信息”。“我们将与所有人(ren)对话，并(bing)尽我们所能……我们努(nu)力传达信息，创造条件，以(yi)便(bian)结束这种困难局面(mian)。”赫里斯托祖利季(ji)斯说。