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展望2H25，我们对美股金融板块仍(reng)维持相对乐(le)观，主要基于宏观层面经济预期相对稳定、中观层面(mian)金融监管宽松态势(shi)、以及微观层面主要覆盖公司(si)较为积极的业绩指引或管理层态(tai)度。从基本面来看，1）海外(wai)投行交易业务有望继续保持(chi)较高的盈利水平，但伴随降息(xi)节奏放缓和关税(shui)政策反复，短期可(ke)能造(zao)成投资银行(xing)项目完成进度延后。2）资产管理方面(mian)，客户资(zi)金(jin)仍有望持(chi)续净流入，但高利率叠加资本(ben)市场波动环境下，客户资金可能(neng)优先(xian)流入货(huo)币市场(chang)基金和债(zhai)券基金，而费率相对较(jiao)高的股票基金可能继续承压(ya)，管理费收入增速可能放缓，龙头增速或高于行业(ye)。另外，不排除下半年(nian)市场回调压力，可(ke)能带来资管公司业绩表现为收(shou)入承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算(suan)层面，我们认为仍然持续受益于消费者支出稳健增长和数字支(zhi)付渗透率提(ti)升(sheng)，清算龙头(tou)继续(xu)保持规模(mo)效应和网络效应，而(er)产业链上的(de)数字钱包/收(shou)单商则仍(reng)面临较为激(ji)烈的(de)市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关注业务(wu)战略转型进展。从政策面来看(kan)，我们认为美国(guo)金融监管仍然维(wei)持宽松态势不变，部(bu)分监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的(de)金融监(jian)管改革落地有(you)助于释放银行资(zi)本金，我们建议(yi)密切关注6月美联储多德-弗兰(lan)克法案压力测试（DFAST）结果及(ji)对应银行的超额资本（excess capital）空间。

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