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尽(jin)管存在(zai)这(zhe)些谨慎言论，但市(shi)场对于(yu)降息即将到来的(de)信心却在增强。目前已有近70%的投资者押注美联(lian)储将在9月开始降息，相比一周前的60%进一步提(ti)升。根据芝商所（CME）的预测，截(jie)至上周五下午，市场认为美(mei)联储(chu)7月降息(xi)的(de)概率(lv)约为25%。不过，市(shi)场(chang)几乎完全消化了美联储将在本周的政策会议上维持利率不变。

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原油加工降幅扩大(da)。5月(yue)份，规上工业加工原油5911万吨，同比下降1.8%，降幅比4月份扩大0.4个百(bai)分点；日均加工190.7万吨。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流(liu)充沛的企业，既可以延续其分(fen)红表现，也可以通过自由(you)现金流积累(lei)转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库(ku)存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底(di)部(bu)，高分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下(xia)，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电(dian)信运营商(shang)。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债(zhai)券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小盘成长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，而本身弹性更大(da)的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表现出更大(da)的(de)优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导(dao)体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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本週滬(hù)指漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指(zhi)漲跌幅-0.60%，創(chuàng)(chuang)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅(fu)0.22%。本週萬(wàn)得全A成交額(é)達(dá)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)上週相比有一定放大。

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1、《每日(ri)经济新闻》记者注(zhu)意到，5月(yue)6日至(zhi)6月13日，舒泰神涨幅241.94%，常山药业涨幅141.32%，华纳药厂涨幅(fu)68.13%，一品(pin)红涨幅43.89%。

2、決(jué)定市場(chǎng)昰(shì)讓(ràng)妳(nǐ)緻富還(hái)(hai)昰讓妳在路邊(biān) “流血” 的唯一囙(yīn)素，昰(shi)市場下跌時(shí)妳會(huì)怎麼(me)做。囙爲(wèi) 10% 的市場調(diào)整咊(hé) 20% 的熊市(shi)都昰正常現(xiàn)象，昰可以預(yù)料(liao)到的。如菓(guǒ)妳要投資股票市(shi)場，就必鬚(xū)做好這(zhè)些情況(kuàng)(kuang)髮(fà)生的準備(bèi)(bei)。儘(jǐn)筦(guǎn)有很多人(ren)聲(shēng)稱(chēng)可以預測(cè)市場，但市場波(bo)動(dòng)實(shí)際(jì)上昰不可(ke)預測的。