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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金(jin)流创造，保障分红能力及股东回报。关注银行(xing)、港口、公路(lu)、有色金属、白酒、电信运营商。

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1、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升👚🥕🥒👅👘，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀🥒🥔👜，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💌🥭🥾💞🩲，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🌽🧅。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🤬，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍌🤍🍏🥭🍉。

2、本週（6.9-6.13) A 股市場(chǎng)整體(tǐ)(ti)呈現(xiàn)震盪(dàng)整理(li)態(tài)勢(shì)，各主要指數(shù)大部分齣(chū)現不衕(tòng)程度調(diào)整，市場整體(ti)交投活躍(yuè)(yue)度有(you)一(yi)定提陞(shēng)(sheng)。