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维持(chi)年度策(ce)略观(guan)点：牛(niu)市上半(ban)场金(jin)融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产(chan)在流(liu)动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升(sheng)，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与(yu)资产价格上(shang)行**借(jie)贷(dai)需求，资金通(tong)过信贷渠道从淤积的(de)金融市场进入实体经济。当前仍处牛(niu)市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀(zhang)尚未回归，红利资(zi)产凭借稳定的自由现金流创造和(he)分(fen)红能力(li)占优。牛市(shi)上下半(ban)场的切(qie)换(huan)重点在(zai)于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利(li)底仓+小盘成长的哑铃型(xing)配置(zhi)思路(lu)。

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