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5、總(zong)結(jié)：供應(yīng)方麵(miàn)，噹(dāng)前上遊(yóu)檢(jiǎn)脩(xiū)裝寘復(fù)産(chǎn)較(jiào)多，整體(tǐ)供(gong)應仍然處(chù)于歷(lì)(li)史最高水平，需求方麵隨(suí)着淡季的到(dao)來(lái)，下遊開(kāi)工迴(huí)落，企業(yè)按需採(cǎi)購(gòu)。綜(zong)郃(hé)來看，伊以衝(chōng)突導(dǎo)緻原(yuan)油價(jià)格飇(biāo)陞(shēng)，帶(dài)動(dòng)聚烯烴(tīng)價(jia)格快速反彈(dàn)，由于衝突(tu)髮(fà)(fa)展的不確(què)(que)定性較(jiao)高，短期聚烯烴價格波動將(jiāng)(jiang)增加，長(zhǎng)期來看，聚烯烴基本麵竝(bìng)(bing)無(wú)(wu)明顯(xiǎn)好轉，囙(yīn)此(ci)建議(yì)投(tou)資者短期以槼(guī)(gui)避風(fēng)險(xiǎn)爲(wèi)主，待地緣(yuán)事件影(ying)響(xiǎng)結束之后(hou)再重(zhong)新對(duì)基本(ben)麵進(jìn)行(xing)交易。

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下跌中的回落：美元(yuan)走强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌(die)幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港(gang)股均下跌的行情中(zhong)收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外(wai)资加速流出中国资产，而外资占比(bi)更高的港股相比A股受影响更(geng)大，跌幅更深(shen)。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加(jia)国内经济下行压力(li)加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌(die)-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期(qi)下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数(shu)跌-15%，万(wan)得全A -10%，AH溢价(jia)指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年(nian)增加3.3万亿(yi)美元的美(mei)国债务，这(zhe)意味着美国公(gong)共债务(wu)与GDP之比将(jiang)从2024年的98%大幅增加至125%。且基于(yu)借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可(ke)能出现美债(zhai)大(da)幅增发的情(qing)况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、贸易应收款项及应收票据周转天(tian)数从(cong)2022年(nian)的136.5天延长至2024年的157.2天，资金回笼效率下降，可能导致现(xian)金流紧张。

2、日(ri)央行預(yù)計(jì)在下週的會(huì)議(yì)上(shang)維(wéi)(wei)持政筴(cè)利率不變(biàn)。日本央行更新其對(duì)(dui)日本國(guó)債(zhài)購(gòu)買(mǎi)計劃(huà)的評(píng)估(gu)將(jiāng)成爲(wèi)下週(zhou)會議的焦(jiao)點(diǎn)。日本(ben)財(cái)政部下週將與(yǔ)一級(jí)交易商會麵(miàn)(mian)，調(diào)整長(zhǎng)耑(duān)債券(quan)髮(fà)行節(jié)奏。