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他(ta)錶(biǎo)示，歐(ōu)(ou)洲通脹(zhàng)率將(jiāng)在(zai)2026年第一季度降至1.4%后反彈(dàn)至2%的(de)目(mu)標(biāo)水平(ping)，這(zhè)一預(yù)測(cè)(ce)的關(guān)鍵(jiàn)支撐(chēng)在于歐洲的(de)勞(láo)動(dòng)力(li)市場(chǎng)依然緊(jǐn)張(zhāng)，工資將繼(jì)續(xù)健康增長(zhǎng)，增長率保持在3%左右。

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1、国际局势变**织，全球军费开(kai)支增(zeng)长明显。瑞典斯德(de)哥尔摩国(guo)际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军(jun)费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际增长(zhang)9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

2、展望下半年，虽(sui)然绝对(dui)收益近期或受到(dao)风险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权(quan)益市场相对(dui)积极的态度。主要利好的因素(su)包括：（1）周期上，与美国的经(jing)济动(dong)能差有望(wang)进一步收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受(shou)益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场(chang)在美国的(de)营收敞口较大(da)（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行业分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模(mo)式。向前看，需要注意来自盈利端的风险，一是美国和全球经济增长是否边际放缓，及其幅度，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧(ou)元的升值也给以美元计价的营(ying)收增(zeng)长带来(lai)压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自(zi)欧洲以外地区(qu)）。特朗普签署行政令要求(qiu)大幅削减美国处方药价格，也可能对(dui)欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场整体利润的13%）。行业方面，我们仍然看好受财政政策利(li)好的银行和国防领域，以及(ji)偏防御且也(ye)能在财政转向中受益的公用事业和电信，整体仍然以政策驱动内需(xu)为主线。