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周五（6月27日）🤬，国防军工板块继续活跃🥥，连续第5日上涨💋。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五💯💗🎒💗。当日沪指跌0.7%🤬🎒💟🍏，创指小幅收涨0.47%。

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隨(suí)(sui)着中報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告陸(lù)(lu)續(xù)披露，7月昰(shì)全年最看(kan)業績的月份(fen)之一，市場(chǎng)將(jiāng)更加註重(zhong)交(jiao)易現(xiàn)實(shí)，關(guān)註基本麵(miàn)的兌(duì)現，景(jing)氣(qì)投(tou)資或更加有傚(xiào)。從(cóng)(cong)各行業看，7月勝(shèng)(sheng)率較(jiào)高的(de)方曏(xiǎng)主要集中在以軍(jūn)工、新能源爲(wèi)代錶(biǎo)的成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)，以及鋼(gāng)鐵(tiě)、化工、有色等資源品闆(ban)塊。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)(meng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封漲(zhang)停(ting)，振幅超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再(zai)漲7.58%。下跌方麵(mian)，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)、中國(guó)海防跌踰(yú)(yu)2%居(ju)前。

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盈利方面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大(da)类板块盈利多有(you)放(fang)缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比(bi)增幅扩大。结合(he)工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于(yu)消费类(lei)景气边际(ji)回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复(fu)苏与国产替代加(jia)速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消(xiao)费政(zheng)策提振、电(dian)商平台大促、五(wu)一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其(qi)中(zhong)饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚性或受限，中报业(ye)绩有(you)望边际改(gai)善。

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2、其次是行情(qing)逻辑，短期看，银行(xing)基本面持续向好，业(ye)绩增长虽处低位，但资产负债表稳健扩(kuo)张，风(feng)险指标平稳可控(kong)。中长期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金向长期(qi)资金(jin)转移，经营稳健和高(gao)股息属性显优势。