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关(guan)注汽车行业“反(fan)内(nei)卷”语境下零部(bu)件行情(qing)的持续性。6月10日起，多家头(tou)部(bu)车企宣布低供应商支付账期统一缩短(duan)到60天(tian)以内，有助于缓解车(che)企“内(nei)卷”。虽然(ran)2020年以来汽车上下(xia)游环节(jie)的盈利(li)触(chu)底后均有回暖，但竞争(zheng)格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游(you)整车和(he)中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开(kai)始快速拉大(da)，乘用车行(xing)业(ye)集中度趋稳并体现出安全(quan)壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步(bu)加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧(jiu)摊销一度收缩，而零(ling)部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利(li)，对于缓解汽车产业链上(shang)下游格局的利润分配(pei)和供需压力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业(ye)“反(fan)内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延(yan)续回(hui)暖态势。

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2、小米重磅新(xin)品即将问世，有望(wang)为小米(mi)集团-W走势注入(ru)新的动力。摩根士丹利此前研报指出，受(shou)强劲收入和利润率推动，小米2025年第一季毛(mao)利较(jiao)该行预测高出10%，成本(ben)综效推(tui)动(dong)营业利(li)润比该行预期高出33%。对于即将上市的YU7，摩根士丹利认为可能是推(tui)动股价上涨的(de)关键因素，并预(yu)计(ji)其(qi)平均售价可(ke)能会高于SU7。