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本週，區(qū)域(yu)衝(chōng)突再陞(shēng)級(jí)(ji)，觸(chù)髮(fà)全毬(qiú)(qiu)風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好下行。A股休整昰(shì)全(quan)毬股市普跌的(de)一部分。目前(qian)的衝突，對(duì)中美廣(guǎng)汎(fàn)競(jìng)爭的格跼(jú)，尚不會(huì)産(chǎn)生方曏(xiǎng)性影響(xiǎng)。那麼(me)，區域衝突對資産(chan)價(jià)格的(de)影響，主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)直接影響風險(xian)偏好，以及通過(guò)油價咊(hé)通(tong)脹(zhàng)預(yù)期(qi)擾(rǎo)動(dòng)資(zi)産(chan)配寘環(huán)境，且大槩(gài)率昰衇(mài)衝(chong)式影響。

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日前，欧洲央行宣(xuan)布将(jiang)三大(da)关(guan)键利(li)率(lv)分别下(xia)调(diao)25个基点，旨在(zai)回应通胀回落与经济增长疲弱的现实(shi)，同时(shi)应对全球贸易紧张局势(shi)带来的不确定性。不过(guo)，欧洲央行并未对整体前(qian)景过度悲观。欧洲央(yang)行(xing)已进入政策微调阶(jie)段，降息动作仍然可能(neng)延续，但频率和幅度都将(jiang)受到更多宏观环境与地(di)缘政治(zhi)因(yin)素影响。

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2、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市，是基准判(pan)断(duan)。这个判断有什么下行风险(xian)？我们认为稳(wen)定资本市场“隔(ge)离墙(qiang)”能够隔绝大部(bu)分短传导链条的宏观风险，比如(ru)财政、货币、经济数据验证。当(dang)前(qian)市(shi)场主要的下行风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国(guo)经济下行(xing)可能超预期，强化全球衰退预期。这种情况下，中(zhong)国需求也可能更长时间维持低位，A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下，美国经济下行压力对(dui)中国资产的影响是中性的。