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2025-08-15 01:52:48 作者：李曼珍

⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力(li)实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险(xian)偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披露(lu)高(gao)峰，超预期和悲(bei)观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修(xiu)复的领域(yu)。结合(he)中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段(duan)和赛道价值等多个维度(du)，本期推(tui)荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物（化学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层面，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国产(chan)算力、非银金融、国防军工、创(chuang)新药。

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田希蒙(meng)：Wind数据显示，截至6月27日，恒生(sheng)指数市(shi)盈(ying)率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝(jue)对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的市盈率(lv)显著低于标普500指(zhi)数的27.5倍，恒(heng)生科(ke)技指数的市盈率也(ye)远低(di)于(yu)纳斯达(da)克指数的34.8倍。从(cong)行业层(ceng)面来看，港股(gu)通互(hu)联网和港股通医疗(liao)板块因AI商业(ye)化加速(su)和创新药产业发(fa)展，估值快速(su)修复(fu)，银行、电信等高股息资产(chan)表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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