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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💯🥒，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技💘🥻🍋、消费🥥🤬💕🍇、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲💟🥥，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🧡。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥔，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧄🍈，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🩳🩳，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍑🌽🎒💗。

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美联(lian)储首选(xuan)的通胀指标最(zui)新数(shu)据反映(ying)了部分此(ci)类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示(shi)经济增长(zhang)放缓，但通胀仍(reng)高于美(mei)联储 2% 的目标。

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付倍佳：海外需关注美国对等关税落(luo)地情(qing)况、美联储降息(xi)节点，国内关注财政政策发(fa)力节点、CPI价格拐点以及南下资金交易活跃(yue)度。

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