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2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略👙🩲。展望下半年，我们仍然看好指增策略全年收益👞🥦，短期对中性策略持观望态度👜🍈🥔👗；市场波动率有望放大🥒👄👿，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

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⚑ 6月重要政(zheng)策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月(yue)重要政策约148个。具体来看，1）总量政策(ce)方(fang)面(mian)，促消费(fei)相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化(hua)旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车(che)等大宗(zong)消费相(xiang)关更新升(sheng)级政策。2）资本市场方(fang)面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监(jian)会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展(zhan)。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物(wu)等持(chi)续发布(bu)。

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🏮 后(hou)续如何演绎？市场表(biao)现仍是由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时(shi)代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资金环境对(dui)估值(zhi)容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中(zhong)报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现(xian)均存在不确定(ding)风险。

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1、股票型ETF本周收益(yi)中位数为2.94%，资(zi)金净(jing)流出143.49亿元。港股ETF本周收益中位数为2.96%，资金净流(liu)入69.55亿元。跨境(jing)ETF本周收益中位数为3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商品型ETF本周收(shou)益中位数为-1.82%，资金净(jing)流入(ru)14.02亿元(yuan)。

2、现场一幕令人印象尤深🤍，在刘益谦的提议下😈🥕😠，展厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八仙音乐座钟”被唤醒🥑🥦。工作人员把音乐座钟的玻璃罩抬起来🥾🎒🧅🧄，他轻轻拧动钟身背后的隐藏发条，清灵的乐声便悠扬响起👠💘，仙山左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动💘🍊🧅，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一片波光荡漾的华彩。古老机械奏出跨越时空的旋律🍎💕👡，让观众仿佛置身于几百年前的时光之中🥬👝。