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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持(chi)续入(ru)市推动(dong)；在(zai)进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现仍将由资金端/估值(zhi)端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们(men)认(ren)为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的(de)震荡特征。机构中长(zhang)期资金入市+低利率(lv)时(shi)代(dai)下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提升的趋势是中期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡(dang)中枢整体上移，短(duan)期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是(shi)否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观(guan)察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向(xiang)持续(xu)抱团而是(shi)呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我(wo)们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波动及过于乐(le)观的降(jiang)息预期能否兑现均存在不确定风险。

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市場(chǎng)在經(jīng)歷(lì)了快速上行(xing)后，會(huì)(hui)在前期密集成交區(qū)域形成震盪(dàng)或者調(diào)整，調整的時(shí)間(jiān)或短或(huo)長(zhǎng)。市場需要經過(guò)充分換(huàn)手后，“被套”的資金明顯(xiǎn)減(jiǎn)(jian)少，而調整堦(jiē)段買(mǎi)入的投資逐漸(jiàn)進(jìn)入浮盈堦段(duan)。此時，市場在不斷(duàn)聚焦曏(xiǎng)上的力量。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🎒、军工👙、电新等表现亮眼🍅💟。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中💖🌽🥦、长期维度下🍋🧡，均是乐观因素占优🥑👞。

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2、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估🍌🧄🍋💓、南向资金大量流入👿🥬🥻，以及港股长期处于估值洼地等因素共振🥾💞👛，同时🥾🥭😈，国内政策的支持也增强了市场信心🎒😈，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。