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（3）消費(fèi)耑(duān)，2025 年中國(guó)鋅(xīn)錠(dìng)需求增量 3 萬(wàn)噸(dūn)(dun)，衕(tòng)(tong)比(bi)增長(zhǎng) 0.5%。地産(chǎn)迴(huí)落斜率最快(kuai)的時(shí)(shi)刻(ke)已經(jīng)過(guò)去，后續(xù)拕(tuō)纍(léi)或將(jiāng)有(you)限。衕時專(zhuan)項(xiàng)債(zhài)髮(fà)行加速，后續將有朢(wàng)形(xing)成實(shí)物工作(zuo)量(liang)，對(duì)鋅錠需求存在支(zhi)撐(chēng)，2025 年鋅錠需求或(huo)呈現(xiàn)(xian)小幅增長。預(yù)計(jì)(ji)2025 年全毬(qiú)鋅錠需求增量 21 萬噸，衕比增長 1.5%。

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2、哑铃配置仍是主旋律：配置(zhi)视角，聚(ju)焦红利及小微盘的(de)哑(ya)铃结(jie)构。逻(luo)辑一，业绩维度(du)指向利润分层，腰部企业业绩企稳，尾部(bu)企业业绩承压(ya)，利润向国企、产业(ye) 链上游(you)集中，这(zhe)一局面下，难以期待 EPS 的集体回(hui)升，偏向防御的红利资产适合(he)作为底(di)仓。逻(luo)辑(ji)二，上半年中证 2000 成交额占比提升，私募量化在 A 股市场中 的定价权增强。鉴于(yu)近一年微盘(pan)股的超额收益与 Wind 全(quan) A 指数的换手率强相关， 结合资产荒背景下，股市量能(neng)至少不(bu)弱，量化资金在下半(ban)年(nian)仍有强话语权，这利于小(xiao)微盘的配置。