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在流(liu)動(dòng)性咊(hé)增(zeng)量資金方麵(miàn)，目前利率仍處(chù)于較(jiào)低水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然存在。上半年，無(wú)論(lùn)昰(shì)基金淨(jìng)值(zhi)還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數(shù)均達(dá)到正5%左右，進(jìn)一步積(jī)纍(léi)(lei)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wèi)指數后續(xù)(xu)突破上行、觸(chù)髮(fà)關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚(xiao)應創(chuàng)(chuang)造了有利條(tiáo)(tiao)件，類(lèi)佀(sì)現(xiàn)(xian)象在2020年(nian)也齣(chū)現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段Ⅱ。

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下半(ban)年美国经济(ji)增长可能(neng)进一步放缓，主要受到(dao)关税政策不确定性对(dui)美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进(jin)一步显示了未来的滞胀风(feng)险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济展望中，美联储进(jin)一步(bu)调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的(de)失业(ye)率预期（4.4%→4.5%）。

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“6月衇(mài)衝(chōng)”在(zai)本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值(zhi)。我們(men)在近期報(bào)告中(zhong)反(fan)復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得(de)全A走勢(shì)在絕(jué)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率(lv)成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕(tong)樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)(jiang)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)度下(xia)，均昰樂(lè)觀(guān)囙(yin)素佔(zhàn)優(yōu)(you)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策(ce)不(bu)确定性对美国需求和投资的抑制，且6月(yue)美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的(de)经济(ji)展望中，美联储进一(yi)步调低了2025年的(de)经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期(qi)（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、需求小增：近期欧美(mei)汽(qi)车市场表现较好，且东(dong)南亚地(di)区需求(qiu)保(bao)持较快增长；在以旧换新政策提振之下，电动两轮车和汽车销量(liang)提(ti)升，中国(guo)铅酸电池新装需求有所上(shang)升，存量替换需求稳定，中国铅(qian)锭消费改善。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国精炼铅需求增(zeng)速为 2.2%/2.3%。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面👝👙🥬，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍏🍊，6月18日🍇，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会💖，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展👅💞；3）产业政策方面，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。