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5月，计入(ru)**广义开(kai)支、商品房销售额(e)、社会零售商品额、出口(kou)金额和企(qi)业资本开支的(de)总需(xu)求增速同比增速(su)进一步回升(sheng)至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企(qi)业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小(xiao)幅边际改善的态势。

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经过测算👢🥦🩰，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍌🍋，其后续表现更佳🍈🥕💟👅。因此💘🤍，我们根据“高成交、低波动”原则👗🍅，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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1、英(ying)洛华：公司全资孙公司(si)浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩(kuo)产项目(mu)，测算总投资约(yue)42，381万元。该项目建成后，将新(xin)增年产5000吨烧(shao)结钕铁硼(peng)磁体的(de)生产能力。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内(nei)外(wai)需求不(bu)足、价格拖累等因素影响。结合工业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位(wei)置(zhi)以及高(gao)频景气指标，预(yu)计中报(bao)业绩有望延续(xu)较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光学光(guang)电(dian)子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报(bao)盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵(gui)金属(shu)、燃气、电力、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。景气方面，6月份景气(qi)较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领(ling)域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降幅扩大，公用事(shi)业燃气价(jia)格上行。综合盈利、行业景气和交易等(deng)维度(du)，7月份行业(ye)配置方面重(zhong)点围绕中报业绩预(yu)期增速较(jiao)高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色(se)金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。