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目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期😻，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🥒🎒🍒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🍊👢🍆👡。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🥾🩳。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🍌👝👘💕🥦，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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⚑ 流动(dong)性与(yu)资金供需：7月(yue)增量资金或(huo)有望温(wen)和净流入，融资资金有望(wang)延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面(mian)有望维(wei)持(chi)宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资金供(gong)给端，新(xin)发偏股基金规模继续扩大；市(shi)场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重(zhong)要(yao)股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落(luo)，再(zai)融资规模持(chi)平前期(qi)，资金(jin)需求规模低位稳定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温(wen)和净流入(ru)，结构上融(rong)资资金有望延续净流入。

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