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TMT领域在AI创新持续驱动下，二季度产销均保持较高景气度🍄🥬🥕，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面🥿🍇🥕👞，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%💋、33.4%。此外算力租赁订单持续落地👠🧄，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电子、运营商💟🍎👿🩳💟、软件等领域维持较高景气或有边际回暖💝，业绩有望改善👛🥒。

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交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)不(bu)衕(tòng)行(xing)業(yè)(ye)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)(lai)看，化學(xué)製藥(yào)(yao)、石油(you)石化、軍(jūn)工(gong)電(diàn)子、航運(yùn)港(gang)口、美容護(hù)(hu)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設(she)備、通信設備、燃氣(qì)(qi)等(deng)相(xiang)對(duì)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)，而食品加工、房地産(chǎn)、煤炭、基(ji)礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電(dian)器、白酒等(deng)領(lǐng)域交(jiao)易佔比相(xiang)對較(jiào)(jiao)低。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松😈👅🥭。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后👿🍊，央行于6月13日再度公告👞👿🥔💕，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元🍍🍍，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求🤍🍉🎒🍇🍆，主动呵护流动性的意愿较强👝，资金利率低位波动👠🥻🥔🍏，临近月末有所收敛。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持，7月资金面有望继续维持宽松。

2、據(jù)高盛(sheng)交易部門(mén)的總結(jié)報(bào)(bao)告，科技、媒體(tǐ)與(yǔ)電(diàn)信(xin)（TMT）闆(bǎn)塊(kuài)的情緒(xù)最爲(wèi)積(jī)極(jí)，由Peter Bartlett、Peter Callahan咊(hé)Leyla Kamshad領(lǐng)銜(xián)的糰(tuán)隊(duì)認(rèn)爲，AI熱(rè)(re)潮(chao)及宏觀(guān)改善正持續(xù)(xu)推高(gao)該(gāi)領域估值，資金流入顯(xiǎn)著。