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5月，计入**广义开支🥕🍅、商品房销售额、社会零售商品额🍍💯🍍、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定💓🍑，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看🍑👿💕🤬，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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尽管连日高温(wen)，却没有阻挡人们打卡的热情，客流如潮水般从四面八方(fang)涌来，在石(shi)门一路两侧驻留拍照(zhao)。尤其在夜晚(wan)，热浪消退，这里变得格外拥挤，四周道路摩肩接踵。

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周(zhou)五，财政部(bu)长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他(ta)表示 “有(you)国家(jia)向我们提出(chu)了非常不(bu)错的协议”，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前，可(ke)能无法(fa)完成所有谈判。

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经过测算(suan)，“大宗交易成(cheng)交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票(piao)，其后续表现(xian)更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告(gao)《提(ti)炼大(da)宗交易(yi)背后蕴含的超额信息——量化选股(gu)系列报告之十一》）

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1、英洛华：公司全资孙公司浙江东阳东磁稀土有限公司拟投资建设年产5000吨烧结钕铁硼扩产项目🍊，测算总投资约42🧅👛🥬🥿，381万元。该项目建成后👜，将新增年产5000吨烧结钕铁硼磁体的生产能力。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域🍏👜🍎🍄。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足👜、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🥔🍎、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍍👜，半导体👘🥔、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域👞，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🍓🥬🥥👗、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥑🥝🍄🍄🥻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👚👗🌽；此外贵金属、燃气🥕👛、电力🍏👅、农化制品😈、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👚👅。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域💞🎒。其中资源品板块原油💓🍑、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥒🥑🍆，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🍑、医药生物（化学制药）🥔、国防军工、有色金属（工业金属🥾、贵金属💖、小金属）、计算机等。