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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情(qing)进入白热化(hua)，尤其港(gang)股表现更为强势(shi)，AH溢价指数(shu)从20/10高点149降至21/2的(de)130。而在(zai)21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在(zai)美联储加(jia)息预期升温的背景下持(chi)续(xu)下(xia)跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则(ze)在(zai)新能(neng)源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上(shang)行通道，万得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上电(dian)力设备领(ling)涨，此外有色金属、煤炭(tan)、化工、钢铁等周(zhou)期资源品受通(tong)胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢(yi)价指数(shu)从130升至149。由于行业属性导致通胀(zhang)环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大(da)幅升至21年的25%，港股21年全年(nian)净利润增速21%，通胀(zhang)回归带来A股相较港股业绩的优势(shi)放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前(qian)来(lai)看，关注通胀回(hui)归的节奏和幅度，若价格水平快速回(hui)升，A股业(ye)绩(ji)优势放大，有望相对港股走强，但短(duan)期概(gai)率不(bu)大。此外，关注美联储降息预期(qi)，若降息时点持续延后(hou)，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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③投资者结构(gou)：港股外资占比(bi)更高，美国债务风险扰动，美元走(zou)弱，外资(zi)寻求中国资产配(pei)置，港股凭借低估值、业绩改善、更为便捷开放(fang)的制度优势(shi)，率先受益。

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