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本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势(shi)上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面(mian)，市场强(qiang)势上涨伴随成(cheng)交量稳步抬升，量能指标(biao)转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅(jin)北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基指数转(zhuan)为看多信号。股指(zhi)期(qi)货基差方面，本周各(ge)大(da)股指期货主力合约(yue)基差(cha)均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金(jin)面(mian)方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体(ti)呈现净流出，科创板、中(zhong)小盘为ETF净流出主要方向。

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陈健玮：在全球主要市场中🍏🍅🤬👙，港股估值仍处于较低水平💘，并显著低于美国市场👿🩰💟。根据彭博数据，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍🥕🍒👚💛，预测股息率达3.2%🤬🥕😻💖，其中🧡，银行💯🍊、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%🍈🍊🍎。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入👡👠，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值👡。

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然而2023年下(xia)半(ban)年至今，一級(jí)市場(chǎng)的政筴(cè)環(huán)境已髮(fà)(fa)生較(jiào)(jiao)大變(biàn)化。2023年8月27日證(zheng)監(jiān)(jian)會(huì)提齣(chū)“堦(jiē)段性收緊(jǐn)IPO節(jié)奏，促進(jìn)投螎(róng)資兩(liǎng)耑(duān)的動(dòng)態(tài)平衡(heng)”。2024年IPO市場進(jin)一步收縮(suō)，噹(dāng)年(nian)僅(jǐn)有(you)100傢(jiā)企業(yè)上市，上市數(shù)量創(chuàng)2014年以來(lái)的新低。

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1、3、黄金影(ying)响因(yin)素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中，美债危机难以有效解除下，全球(qiu)对黄金对(dui)抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策(ce)的摇摆及地(di)缘政治(zhi)局势的(de)不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展(zhan)以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了(le)市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未(wei)能有效激起市场的做多情绪。由此(ci)推算7月份临时关税协(xie)议到期(qi)后美**对(dui)关税的态度，成为金价能否重拾上(shang)涨的关键。另外，下半年美联储将重启降(jiang)息，市场当前预(yu)期年(nian)内首次降息(xi)在(zai)9月份(fen)，因此(ci)7月美(mei)联储议息会议后市场(chang)是否重启(qi)降息预(yu)期也是多(duo)空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出(chu)近几(ji)年最佳表现，根据(ju)历史复盘当价格出(chu)现快速上涨，往往也意(yi)味着风险来临之时，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总(zong)体(ti)来看，下(xia)半年初黄金走势或仍呈现蓄势(shi)待发、高位震荡之(zhi)势(shi)，三季度下旬起上(shang)行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎(ang)司（伦敦(dun)现货黄金）。银价在(zai)二季度终于向上(shang)突破，这(zhe)也使得金银比回归逐渐得到市场认同，我们认为黄(huang)金滞涨格局(ju)下，有利于白银补涨，建议仍(reng)以低吸持(chi)有为主。

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