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🏮行业配置层面💝👚🩰，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍅，善用赔率思维🍏🍉。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍅💘，分别以25/3/20👢💯、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看👚，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👛🍄，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👜👘💗🥔，后续建议关注半导体👝💓💔🧅、电池（固态电池主题）🍊👙🥥、电网设备🥭、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💋🎒，资金脉冲加速💓👘、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡💛。胜率方向🥥👛，结合估值🧅🥑😈🌽、拥挤度位置🤬👜💔，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🩲、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥔🥕。

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尽管市场注意力正回到经济和基本面因素上👛🥬🧅，但石油市场仍未从以巴冲突的影响中完全恢复。布伦特原油的隐含波动率已降至 6 月初的水平，其偏度持平，表明市场没有看涨或看跌的偏向。不过🍍👛👙，在标普 500 指数涨至峰值使得期权承压之后👜🌽🥥🍆，押注原油波动的溢价相对于股票而言仍保持在更高水平。

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2、短期金螎(róng)搭檯(tái)，成(cheng)長(zhǎng)唱(chang)戲(xì)。海外AI算力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)(jun)工昰(shì)彈(dàn)(dan)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新藥(yào)6月30日后可能有反彈。高股息資産中期估值重(zhong)估昰趨(qū)勢(shì)，待短期(qi)市場(chǎng)關(guān)註度(du)迴(huí)落后，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)(dian)不變(biàn)：A股重迴結構牛(niu)，仍依顂(lài)科技(ji)産業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相(xiang)關資産，黃(huáng)金、稀土咊(he)國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股(gu)昰(shi)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)(zhang)市場。