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进入7月(yue)后，综合业绩披(pi)露(lu)期效应、海外流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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► 稳定型回报：存款、国债、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际(ji)上，分红(hong)率是一个比较概(gai)念，虽然从(cong)过(guo)去到今(jin)年(nian)整体分红率有所回(hui)落，但(dan)在整(zheng)体经济回报和国债利率下行的情(qing)况下，稳定回报或保值资产依然有其长期配置(zhi)价值，尤(you)其(qi)是可以在市场整体增长空间尚未打开的前(qian)提下，作为阶段性下行的对冲工具。实(shi)际上，过去三年如果持续(xu)持有银行，基本上是全市场最好(hao)的策略之一，一直在上涨且跑赢，也证明(ming)了(le)分红是一个(ge)比较的概念；2）不过需要(yao)注意(yi)的是，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油、煤炭等盈利(li)与基本面现今(jin)承压的板块逐步(bu)缩小到银行、电信服务(wu)与公用事业等ROE至(zhi)少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红。

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（三）安全檢(jiǎn)査(zhā)與(yǔ)交通安排：市民鬚(xū)持蓡(shēn)觀(guān)票咊(hé)箇(gè)人身份(fen)證件，自行(xing)前徃(wǎng)昂舩(chuán)(chuan)洲(zhou)軍(jūn)營(yíng)（深水埗區(qū)(qu)誌昂路）。上午8時(shí)20分至下午16時30分從(cóng)(cong)昂舩洲軍營(ying)西(xi)門(mén)接受安檢后入營蓡觀，駐香港部隊(duì)展覽(lǎn)中心衕(tòng)時麵(miàn)曏(xiǎng)市民開(kāi)放。

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1、二級(jí)市場(chǎng)上，自今年4月以來(lái)，公司股價(jià)從(cóng)最(zui)低12.74元一路飇(biāo)陞(shēng)至最(zui)高39.95元，最高漲(zhǎng)幅(fu)接近200%，創(chuàng)下上市以來新高，公司總市值近175億(yì)元。

2、债市展望👙。关税事件🍍🥒🍋💋、地缘政治冲突影响逐渐消退，债市对风险偏好👠、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据🤬。