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③下跌中的收敛或(huo)来自美联储加息或(huo)推迟降息(xi)，美元走强，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下(xia)，美元走强短期概率不大。

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1、基本(ben)面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的(de)影响(xiang)较小。近两年来(lai)港(gang)股业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归(gui)母(mu)净利润同比10.2%，显著(zhu)高于全部A股的-3%，剔除金融(rong)后港股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱(ruo)主要受(shou)价格因素拖累(lei)，核(he)心(xin)在(zai)于A股的行业特征，从剔(ti)除(chu)金融的净利润(run)占比来看，2024年A股(gu)主要集中(zhong)在(zai)周期(qi)（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业(ye)基本面受(shou)价(jia)格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外(wai)，行业主要集中于(yu)周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业(ye)占比不高，行业属性导致(zhi)了港(gang)股业绩受价格下行(xing)的影响更(geng)小。历史上看，由(you)于A股行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往对应(ying)港股(gu)较A股(gu)业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降(jiang)至-6pct。

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1、联储(chu)证券指出，2024年食品饮(yin)料板块业绩(ji)实现个位数的稳(wen)健增(zeng)长，但营收和归母净利润(run)增速均有放缓，显示需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮(liang)点可寻。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、3） 经济基本面来(lai)看，内需不足、物价低迷仍对企业盈利产生制约。5月CPI同比(bi)下降0.1%，小幅(fu)好于市场预期，5月PPI同比下降3.3%，降幅较上(shang)月进一(yi)步走扩，已连续32个月处于负值(zhi)区间(jian)。PPI持续低(di)迷，除了(le)油价下行的输入性影响外(wai)，国内(nei)有效需求不(bu)足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求，畅通供(gong)需循环，打通实体经(jing)济堵点”，需要(yao)“财政、货币、产业、就业、社保”等各项(xiang)政策协同形成合力。历史经验显示，PPI与A股(gu)非金融(rong)企业盈利增速呈正相关，物价中枢重回上行还需政策进一步落地显效(xiao)。