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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线👝👚，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使市场风险偏好受挫；2）关税影响下国内经济承压🩱👞，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👜💌；4）区别于第一轮科技重估逻辑💋👚🥒🍆，当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些因素的扰动下🤍，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破🩰💘😡；同时增量资金匮乏💔💘🧄，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平😻。因此👿🩰👘💋💗，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序🥭🥕👡👗👅。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重💌，提升强势板块节奏判断的权重🧅💛🌽。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”👜🍈🍍。另一方面💓👘，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善💟👘。后续宏观主要矛盾面临多次切换🩰👅，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥦👙🩳。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致💔👚。

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周五（6月13日）👡，中东形势风云突变👚👿💯🩲，金融市场避险情绪升温🍌🤬😈。A股全天震荡调整🥻🍊👄👞，创业板指🤬🥑、深成指均跌超1%👙。沪深两市全天成交1.47万亿元👚🥭👄👚，较上个交易日放量1955亿元。个股跌多涨少👗🥭，全市场超4400只个股下跌。盘面上，市场热点聚焦于国防军工、通用航空😠🧡、油气💝、黄金等避险方向。

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2、何杰表示，当前，综合改革“2.0”的蓝(lan)图已经绘就，关键在(zai)于抓好落地落实。许多改革仍属于(yu)框架性、方向(xiang)性(xing)的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结(jie)合(he)。