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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍄🍉🩲，逻辑跟此前几次不同🥑💔🤬👞🍋。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升💕。而2018年以来👝，在经济结构调整和资产荒的大背景下💕🍍，无风险利率持续下行💔👘，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🤍🥦，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍇💕😈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💌💌🍑。此外💛，本轮增量资金的正反馈机制👅🥿🧅🥬，不仅会对市场走势产生显著影响👞🍈，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💋🩱，是重要的选股方向

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數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，2014年末，長(zhǎng)(zhang)城華(huá)西(xi)銀(yín)行的資産(chǎn)總額(é)僅(jǐn)爲(wèi)564.44億(yì)元。2025年3月末，該(gāi)行資産總額已達(dá)(da)到1562.61億元，十年間(jiān)整(zheng)體(tǐ)增長176.8%。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日，6月(yue)Brent原油现货(huo)价格(ge)月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月(yue)环比上行7.60%。截至6月27日，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其中(zhong)甲醇、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前，二乙二醇、天然橡胶等价(jia)格下跌。

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2、所谓的《一个伟大而美(mei)丽的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当(dang)前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少(shao) 4.5 万亿美元，支出减(jian)少 1.2 万亿美元(yuan)。